تحتل الموسى الصحية موقعاً استراتيجياً في قلب الأحساء في المنطقة الشرقية، ما يضمن سهولة وصول شريحة واسعة من سكان المملكة والخليج العربي إلى خدماتها المتنوعة.

وتتوزع مستشفياتها بشكل استراتيجي لضمان سهولة الوصول إلى خدماتها من جميع المواقع. يقع مستشفى الموسى التخصصي الرئيسي في شمال الأحساء، ومستشفى الموسى للتأهيل في البوابة الشمالية للأحساء.

تسعى الموسى الصحية إلى إنشاء مستشفى في الهفوف لتلبية احتياجات سكان المنطقة الجنوبية من مدينة الأحساء، ومشروع مستشفى آخر في الخبر لخدمة سكانها أيضاً.

كما تخطط الشركة على افتتاح خمسة مراكز رعاية أولية تضم كل منها صيدلية واحدة، تقع ثلاثة منها في مدينة الأحساء، وواحدة في مدينة الخبر، وواحدة في مدينة الدمام.

تقدم شركة الموسى الصحية مجموعة كبيرة وشاملة من خدمات الرعاية الصحية في القطاعات التالية: الرعاية الحرجة والتأهيل والرعاية المديدة والرعاية الصحية المنزلية، والرعاية الأولية، والطب الاتصالي، والصيدلة.

وكما في تاريخ 31 مارس 2024، تتضمن القطاعات الأساسية للأعمال في الشركة ما يلي:

• الرعاية الصحية: تركز الشركة على تقديم خدماتها ضمن مجال الرعاية الصحية من خلال مستشفى الموسى التخصصي ومستشفى الموسى للتأهيل في الأحساء. وقد شكل قطاع الرعاية الصحية 81.0% و 81.6% من إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وفي النصف الأول من عام 2024، على التوالي. وتهدف الشركة لتوفير خدمات رعاية صحية متكاملة لمرضاها، وتنقسم الخدمات الصحية المقدمة من قبل الشركة إلى الفئات التالية:
  • • خدمات الرعاية الأولية: تقدم الشركة خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال مستشفى الموسى التخصصي في الأحساء، وتتضمن خدمات الرعاية الصحية اليومية، والتي عادةً ما تكون بمثابة نقطة التواصل الأولى ونقطة التواصل الرئيسية للرعاية المستمرة للمرضى ضمن نظام الرعاية الصحية. وشكّلت خدمات الرعاية الأولية 4.6% و4.8% من إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وفي النصف الأول من عام 2024، على التوالي.
    • خدمات الرعاية الحرجة: تقدم الشركة خدمات العناية الحرجة من خلال مستشفى الموسى التخصصي في الأحساء، وتشمل خدمات العناية المركزة للحالات الطبية المعقدة والحرجة وغير المستقرة للمرضى من مختلف الفئات بسعة سريرية تصل إلى 430 سرير، وتشمل العناية المركزة للبالغين والعناية المركزة للأطفال والعناية المركزة للقلب وجراحة القلب. وشكّلت خدمات الرعاية الحرجة 75.6% و64.6% من إيرادات الشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في عام 2023 وفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 على التوالي.
    • خدمات الرعاية التأهيلية: تقدم الشركة خدمات الرعاية التأهيلية من خلال مستشفى الموسى للتأهيل والتي تضم 300 سرير في الأحساء. وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين الصحة الجسدية والذهنية للأشخاص الذين يعانون من إصابات، أو إعاقات جسدية ،أو عقلية أو الذين يعانون من اضطرابات صحية مزمنة. وشكّلت خدمات الرعاية التأهيلية 0.8% و8.1% من إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وفي النصف الأول من عام 2024، على التوالي.
• الخدمات الفرعية: ضمن إطار استراتيجيتها لتقديم رعاية متكاملة لمرضاها، توفر الموسى الصحية خدمات فرعية تمكّن المرضى من الحصول على الدعم اللازم خلال رحلة تعافيهم. وتتضمن الخدمات الصيدلانية، والرعاية الصحية المنزلية، والطب الاتصالي.

تخطط شركة الموسى الصحية لتوسيع نطاق خدماتها في المنطقة الشرقية. وهي حالياً بصدد تصميم وبناء وتطوير مستشفيين متخصصين في الخبر والهفوف، بالإضافة إلى خمسة مراكز للرعاية الأولية في الأحساء والخبر والدمام.

بالإضافة إلى ما سبق، طورت الشركة استراتيجية نمو واضحة تركز على:المستمر في الرعاية الصحية.

• الاستثمار في الموارد البشرية: تدريب وتطوير المهنيين من ذوي المهارات والكفاءات العالية الذين يقدمون الرعاية الصحية المميزة والمحافظة عليهم. 
• سلامة المرضى وجودة الخدمة: المحافظة على دورها الريادي الإقليمي من خلال تحقيق نتائج متفوقة في سلامة المرضى من خلال التحسين المستمر والفعال. 
• تعزيز تجربة المرضى: تحقيق الريادة في تطوير تجربة المرضى وعائلاتهم. 
• نشر الوعي الصحي: تعزيز الوعي الصحي ونشره بمفهومه الشامل الذي يتضمن جميع الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية ودمج هذه المفاهيم في جميع قرارات الشركة. 
• تحسين الأداء: تحسين الأداء الشخصي والمهني والمؤسسي والمالي من أجل تحقيق رؤية الشركة. 
• تعهد شركة الموسى الصحية: تعد الشركة بإضافة قيمة لمساهميها وتلبية الاحتياجات المتنوعة لمجتمعها بطريقة عادلة وشاملة. كما تتعهد بالاستثمار في استدامة بيئتها ومجتمعها، وتلتزم بتعزيز الحوكمة وتعزيز التحول المستمر في الرعاية الصحية. 

تعتزم الموسى الصحية توزيع أرباح سنوية على مساهميها لتعزيز قيمة استثماراتهم.

ستعتمد الأرباح الموزعة على الأرباح التي تحققها الشركة، بما يتناسب مع وضعها المالي، ونفقات رأس المال، ومتطلبات الاستثمار، والقيود المرتبطة بتوزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والديون. كما ستؤخذ في الاعتبار نتائج أنشطة الشركة، واحتياجاتها من النقد حالياً وفي المستقبل، وخطط التوسع، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل أوضاع السوق، وتحليل فرص الاستثمار، ومتطلبات إعادة استثمار هذه الأرباح، ومتطلبات النقد ورأس المال، وتوقعات الأعمال، وأي اعتبارات قانونية وتنظيمية.

ومع ذلك، لا توجد ضمانات لتوزيع الأرباح. إذ يعتمد قرار توزيع الأرباح على عدة عوامل، منها الأرباح السابقة والمتوقعة للشركة، والتدفقات النقدية، ومتطلبات التمويل ورأس المال، وبيانات السوق، والعوامل الاقتصادية العامة، والزكاة، بالإضافة إلى عوامل أخرى تراها الإدارة مهمة، إضافة إلى الاعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى.

ستقوم شركة الموسى الصحية بزيادة رأس مالها من خلال إصدار وطرح 9,303,580 سهماً جديداً، حيث تمثل 21% من رأس مال الشركة بعد الطرح. كما سيتضمن الطرح بيع 3,987,494 سهماً عادياً من أسهم الشركة القائمة، وهو ما يمثل 9% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وذلك من قبل شركة عبد العزيز بن عبدالله الموسى للاستثمار ) المشار إليها فيما بعد بـ “المساهم البائع”. وقد التزمت شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة بالاشتراك كمستثمرين رئيسيين بنسبة 4.1% و2.5% على التوالي من رأس مال الشركة بعد إتمام الطرح، وقد وافقت الشركة على تخصيص أسهم المستثمرين الرئيسيين لهم كجزء من عملية الطرح.

سيبلغ رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال 443,035,800 ريال سعودي، مقسّماً إلى 44,303,580 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية لكل سهم، وذلك نتيجة زيادة رأس المال من خلال إصدار وطرح الأسهم الجديدة.

يتألف الطرح العام الأولي لشركة الموسى الصحية من 13,291,074 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح، و37.97% من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال.

سيتم توزيع صافي عائدات الطرح بعد خصم مصاريف الطرح على النحو التالي:

• سيتم توزيع صافي عائدات الطرح من بيع 3,987,494 سهم عادي من أسهم الشركة الحالية على المساهم البائع على أساس تناسبي وفقاً للنسبة المئوية لملكية كل مساهم بائع في الأسهم المباعة التي يتم بيعها في الطرح.
• سوف يتم توزيع صافي عائدات الطرح من إصدار وبيع 9,303,580 سهماً جديداً عادياً للشركة. وبالإضافة إلى مصادر التمويل الأخرى، مثل التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والتمويل المصرفي، تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل الأنشطة التالية:
  • • سداد جزئي للديون.
    • تمويل خطط توسع الشركة، ومنها تمويل النفقات الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل والمتطلبات العامة للشركة.

أصدرت دار المراجعة الشرعية فتوىً تؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهم، متوافق مع مبادئ الشريعة. يجب على المستثمرين عدم الاعتماد على هذه الفتوى والقيام بعمليات التدقيق الخاصة بهم للتأكد من توافق الطرح مع أحكام الشريعة لأغراضهم الخاصة.

تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد في 23 ديسمبر وتنتهي في 24 ديسمبر 2024.

ويجوز للفئات المشاركة الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال مديري الاكتتاب خلال عملية بناء سجل الاكتتاب التي ستتم قبل طرح الأسهم للمكتتبين الأفراد.

هناك مجموعتان رئيسيتان من المستثمرين المؤهلين، كل منهما لها شريحة خاصة بها.

• الشريحة (أ): الفئات المشاركة
• الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد

تم تعريف كل مجموعة من المستثمرين أدناه. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة الاكتتاب على صفحة الطرح العام الأولي لشركة الموسى الصحية على الرابط : https://www.almoosahealthipo.com.

الفئات المشاركة

الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء السجل وفقاً لتعليمات عملية بناء السجل وطريقة التخصيص في الطرح هي:

• الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في البورصة إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تسمح بذلك، مع الالتزام بالشروط والقيود المنصوص عليها في لوائح صناديق الاستثمار وتعليمات بناء السجل.
• مؤسسات السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية للتعامل في الأوراق المالية كفئات رئيسية، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في القواعد الاحترازية عند تقديم نموذج العرض.
• أي أشخاص اعتباريين يحق لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى شركة إيداع، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يحق لهم الاستثمار في السوق، مع مراعاة الضوابط الخاصة باستثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق وفقاً للتعميم الصادر عن هيئة السوق المالية رقم 6/05158، بتاريخ 11/08/1435هـ (الموافق 09/06/2014م) الصادر بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 9-28-2014، بتاريخ 20/07/1435هـ (الموافق 19/05/2014م).
• الجهات الحكومية، وأي سلطة أجنبية معترف بها من قبل هيئة السوق المالية أو سوق أو أي سوق مالي معترف به من قبل هيئة السوق المالية أو إيداع.
• الشركات المملوكة للحكومة، سواء بشكل مباشر أو من خلال مدير محفظة خاص.
• شركات وصناديق دول مجلس التعاون الخليجي، إذا كانت شروط وأحكام تلك الصناديق تسمح بذلك.

المكتتبون الأفراد

بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري.